随着美联储再度聚焦于抑制通胀，推动利率预期和美债收益率上升，美元势将创下6月以来表现最佳的一个月。
彭博美元指数9月上涨1.9%，触及两个月来最高水平。强劲的美国经济数据和通胀风险加剧对美元构成提振。伊朗战争导致能源价格居高，并将美债收益率推至历史高位，30年期收益率达到2002年以来最高水平。
市场目前预期美联储将在未来12个月加息近1个百分点，这将进一步提振美元。
“美元走势继续受到美国经济数据的指引，”道明证券外汇策略主管Jayati Bharadwaj表示。“美国经济数据的意外表现将是短期内美元走势的方向信号，也决定了美联储加息幅度是否能贴合市场预期。”
美联储三年来首次加息后引发美元涨势，之后得到政策制定者鹰派言论的支持。美联储理事Michael Barr周二重申，可能需要进一步加息才能抑制通胀。同样，纽约联储行长John Williams也表达了类似观点，他说再加息一次“或许在今年晚些时候是适宜的，有助于通胀率更及时地回归目标水平。”
不断扩大的利率差和强劲的美国经济增长，也迫使美元空头重新考虑仓位。摩根士丹利最近放弃长期以来对于美元将在2026年下半年走弱的观点。
交易员现在密切关注定于周五公布的9月就业报告，这份数据将检验市场对激进货币紧缩政策的预期。美国周三还将公布8月个人消费支出价格指数，这是美联储青睐的通胀指标。
全球通胀风险居高，但并非所有经济体都具备承受更大幅度加息的能力。利率路径差异的预期正在左右美元兑其他主要货币的走势。
除日元外，G10货币在9月兑美元均出现贬值。日本当局干预外汇市场的风险上升，以及市场预期日本央行将进一步加息，这些因素都在支撑日元。
不过，一些指标表明美元的涨势可能已现疲态。衡量美元动能的指标周二攀升至70以上，表明美元可能已经超买。9月24日，彭博美元相对强弱指数也已进入高估区域。
“我们认为美元开始显露疲态，”CIBC Capital Markets策略师Noah Buffam表示。
高盛集团全球外汇和利率预测主管Kamakshya Trivedi预计，美元将在当前区间内波动，并预测美联储仅将在10月再加息一次。
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